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Portfolio Manager:投資リスク管理ツール

Portfolio Managerは、以下の課題解決に特化した、Webアプリケーションです。

業績管理

  • 損益管理
    各投資先ごとの損益管理をはじめ、簡易連結ベースでの業績把握も可能です。
  • 経営指標の把握
    投資判断に用いられる指標を算出します。
  • 同業他社比較
    同業他社と比較した上で、投資先企業の業績・改善点を的確に分析

投資価値分析

  • バリュエーション
    投資先の業績データ及びyenbridgeのデータベースを利用して、簡易バリュエーションを実施します。
  • スコアリング
    投資先の業績データを用いて、簡易なスコアリングを実施します。

契約管理

  • 期日管理
    契約書に定められる期日を遵守するための機能です。 遵守状況を一覧で管理し、事前のメール通知オプションなどの機能も充実しています。
  • コベナンツ管理
    金銭消費貸借契約書に記載されている「コベナンツ(誓約事項)」を管理するためのツールです。

リスク分析

  • 金利・株価変動リスク
    金利上昇、類似業種上場企業の株価変動による、投資先の業績変動リスク・企業価値変動リスクを分析します。また、契約条項への抵触リスクも分析します。
  • 業績変動リスク
    投資先企業の本業の業績変動によるリスクを分析します。

これらの投資リスク管理を行うため、Portfolio Managerでは下記の4つのレポートを提供しています。

  • 管理会計レポート
  • バリュエーション・レポート
  • リーガル・レポート
  • リスク分析・レポート


ご利用の流れ

Portfolio Managerご利用の流れ

画面イメージ

画像は、開発中のイメージです。実際の操作画面と異なる可能性がありますので、ご了承下さい。

  ---基本情報管理画面---        ---業績管理画面---        ---コベナンツ管理画面---


Portfolio Manager画面イメージ1 Portfolio Manager画面イメージ3 Portfolio Manager画面イメージ2

Portfolio Managerに関するお問い合わせは、下記までお願いします。

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